Microsoft, 25 milyar dolar değerinde borç ihalesi düzenleyeceğini açıkladı.
İhaleye İlişkin Detaylar
Microsoft Corp., 29 Ekim 2026 tarihinde, toplam 25 milyar dolar nominal değerinde kıdemli teminatsız tahvil ihalesinin fiyatlandırıldığını duyurdu. İhale, değişken faizli ve sabit faizli tahvillerden oluşmaktadır.
Değişken ve Sabit Faizli Tahviller
İhalede yer alan tahvillerin detayları şu şekildedir:
- Değişken Faizli Tahviller: 1 milyar dolar değerinde, 3 Kasım 2028 vadesi, 1 milyar dolar değerinde, 3 Kasım 2029 vadesi.
- Sabit Faizli Tahviller: 2 milyar dolar değerinde, %4,85 faiz oranı, 3 Kasım 2028 vadesi; 3,25 milyar dolar değerinde, %5,00 faiz oranı, 3 Kasım 2029 vadesi; 3,25 milyar dolar değerinde, %5,20 faiz oranı, 3 Kasım 2031 vadesi; 2,5 milyar dolar değerinde, %5,35 faiz oranı, 3 Kasım 2033 vadesi; 4 milyar dolar değerinde, %5,55 faiz oranı, 3 Kasım 2036 vadesi; 2 milyar dolar değerinde, %6,15 faiz oranı, 3 Kasım 2046 vadesi; 4 milyar dolar değerinde, %6,25 faiz oranı, 3 Kasım 2056 vadesi; 2 milyar dolar değerinde, %6,35 faiz oranı, 3 Kasım 2066 vadesi.
Fon Kullanım Amacı
Microsoft, bu ihale ile elde edilecek net geliri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. Bu amaçlar arasında işletme sermayesi, sermaye harcamaları, hisse geri alımları, satın almalar ve mevcut borçların ödenmesi yer alabilir.
İhale Süreci ve Yöneticiler
İhalelerin 4 Kasım 2026 tarihinde kapanması bekleniyor. İhaleye ilişkin ortak yöneticiler arasında J.P. Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities LLC, Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC ve RBC Capital Markets LLC bulunuyor. İhaleye dair diğer yöneticiler arasında ise Academy Securities Inc., Blaylock Van LLC, CastleOak Securities L.P., Drexel Hamilton LLC, Loop Capital Markets LLC, R. Seelaus & Co. LLC, Samuel A. Ramirez & Company Inc., Siebert Williams Shank & Co. LLC, CAVU Securities LLC, C.L. King & Associates Inc., MFR Securities Inc. ve Mischler Financial Group Inc. yer alıyor.
Prospektüs Bilgileri
İhaleye ilişkin prospektüs kopyası, J.P. Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC veya Wells Fargo Securities LLC ile iletişime geçilerek temin edilebilir.
